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¿Qué puedes hacer desde “Captaciones”?
El apartado “Captaciones” es donde empiezas a construir tu cartera de inmuebles dentro del CRM. Desde un solo sitio puedes controlar en qué fase está cada inmueble, filtrar lo que necesitas y añadir nuevas captaciones rápidamente. Desde aquí puedes:
- Ver todas tus captaciones de un vistazo
- Importar inmuebles desde otras plataformas
- Filtrar propiedades según lo que necesites
- Añadir nuevas captaciones manualmente
- Consultar datos clave de cada inmueble
1. Accede al apartado “Captaciones”
Nada más entrar, verás una pantalla con toda la información principal. Arriba encontrarás:
- Total de captaciones
- Botón para importar desde Domibus
- Botón para importar desde Casafari
- Botón de filtros
- Botón de añadir captación
- Botón personalizar fases
- Botón de vista tipo Trello
Debajo verás una tabla con todos los inmuebles de tu cartera. Si haces clic en los títulos de cada columna (precio, fecha, localidad, etc.), los inmuebles se ordenarán automáticamente según ese criterio.
Identifica tareas pendientes, si en el apartado de referencia ves un símbolo de “(!)” en rojo, significa que ese inmueble tiene tareas pendientes por realizar.
Si haces clic directamente sobre la fase del inmueble, puedes cambiarla de forma rápida sin necesidad de entrar en la ficha.
Al hacer clic en los tres puntos de cada inmueble, se abre un desplegable con varias acciones:
- Ver inmueble en la web
- Ver ficha
- Editar captación
- Duplicar captación
- Compartir (Por email, copiar enlace, en redes sociales, etc.)
- Eliminar
2. Importa inmuebles desde Domibus
Si haces clic en “Importar desde Domibus”:
- Se abre la página de Domibus
- Verás propiedades disponibles
- También la media de precio por metro cuadrado
3. Importa inmuebles desde Casafari
Si haces clic en “Importar desde Casafari”:
- Se abre una ventana
- Puedes arrastrar un fichero
- O subirlo manualmente
Es un proceso muy sencillo para añadir muchas propiedades de golpe.
4. Filtra tus captaciones
Si haces clic en “Filtrar” se abre un panel lateral derecho. Desde ahí puedes filtrar por:
- Referencia
- Dirección
- Código postal
- Provincia
- Localidad
- Zona
- Fase
- Plan
- Origen
5. Añade una nueva captación
Si haces clic en “Añadir captación”, se abre el formulario para crear un inmueble.
Aquí puedes rellenar todos los datos básicos de un inmueble:
- Título
- Referencia
- Descripción
- URL de origen
- Oficina
- Agentes (captador, comercial, tasador)
- Fase
- Plan
- Origen del inmueble
- Tipología
- Operación
- Precio
- Ubicación (provincia, dirección, código postal…)
- Habitaciones y baños
- Características
- Notas
- Si está tasado o no
- Imágenes
Puedes rellenar solo algunos datos de referencia y guardarlo para completarlo más adelante.
6. Gestiona las fases de tus captaciones
Desde el boton de “Fases” es posible personalizar cada una de las fases. Se abre un panel lateral y desde ahí puedes crear fases nuevas y elegir el color de cada una puediendo personalizarlo a tu gusto.
7. Usa funnels con tus inmuebles
Gestiona visualmente el recorrido de cada inmueble con la vista en modo tablero de InmoCMS. Al estilo de Trello, cada tarjeta representa una propiedad y se organiza por fases. Arrastra y suelta inmuebles entre columnas para actualizar su progreso.
En primer lugar verás todas las tareas realizadas y pendientes mediante un gráfico que representa lo realizado y pendiente del total de inmuebles de esa fase.
Las tareas que añadas en el calendario relacionadas con los inmuebles aparecerán dentro de la tarjeta del inmueble. Si haces click en la tarea, podrás marcarla como realizada desde aquí.
Por último, el filtro de fechas te permite filtrar los inmuebles en base a las tareas cuya fecha de realización se encuentre en ese rango de fecha.
