ÍNDICE
1. Accede a “Mensajes”
Desde el menú lateral izquierdo, haz clic en “Mensajes” para acceder directamente en tu bandeja centralizada.
3. Entiende las tres secciones clave
Dentro verás tres apartados:
- Principal → donde están los mensajes activos
- Archivadas → conversaciones que ya no necesitas tener a la vista
- Eliminadas → mensajes borrados
En cada apartado tienes un listado de contactos con su chat.
A la izquierda de cada contacto verás un botón de seleccionar.
Puedes ir seleccionando varios contactos para hacer acciones sobre todos ellos a la vez.
Una vez seleccionados, abajo del todo de la pantalla te aparecerán opciones para:
- Marcar como leído
- Marcar como no leído
- Archivar todos los chats a la vez
4. Gestiona cada contacto con los 3 puntitos
A la derecha de cada chat tienes los tres puntitos, donde puedes hacer varias acciones rápidas:
- Ver consulta → entrar al chat
- Editar cliente → cambiar sus datos
- Archivar consulta → moverlo a archivados
- Marcar como no leído → volver a tenerlo como pendiente
- Eliminar → borrar la conversación
Esto te permite organizarte sin complicarte, todo desde el mismo sitio.
5. Filtra los mensajes por origen
Arriba a la derecha tienes un botón morado para filtrar.
Puedes filtrar por el origen de los mensajes, por ejemplo entre:
- Idealista
- Fotocasa
- Pisos.com
- Otros
Esto es muy útil si trabajas con varios portales y quieres ver qué está entrando en cada uno sin mezclarlo todo.
6. Inicia nuevas conversaciones
Justo al lado del filtro tienes la opción de:
Iniciar nueva conversación
Esto te permite escribir tú directamente a un cliente desde el CRM.
Si no tienes el contacto creado y quieres añadirlo…:
Clientes > añadir cliente
7. Trabaja dentro del chat: todo desde un mismo sitio
Cuando haces clic en cualquier conversación, se te abre el chat en el lateral derecho, muy parecido a WhatsApp. Desde aquí ya puedes gestionar prácticamente todo sin salir del chat, lo que hace que trabajar sea mucho más rápido y cómodo.
- Llama o contacta por WhatsApp en un clic.
Dentro del chat, tienes acceso directo al cliente:
Puedes llamarle clicando sobre su número de teléfono o abrir WhatsApp directamente para escribirle.
No necesitas copiar números ni cambiar de herramienta. Todo lo haces desde el mismo sitio.
- En la parte superior derecha verás el icono de la casita.
Desde ahí puedes:
Compartir inmuebles directamente con el cliente
Buscar por código de propiedad
O simplemente escribir la calle
El propio CRM encuentra el inmueble automáticamente, sin que tengas que buscarlo manualmente.
- Crea citas (y organiza el siguiente paso)
Al lado del icono de la casa tienes el símbolo “+”.
Desde ahí puedes:
Crear una cita directamente
Dejar agendada una visita o llamada sin salir del chat.
- Y si una conversación ya no necesitas tenerla activa, también puedes eliminarla fácilmente, manteniendo todo limpio y organizado.
- En caso de haberla borrado por error y querer recuperarla la encontrarás en el apartado ”Eliminados”.
